全球贸易降温,外贸订单锐减,海运需求进入低点,运价跌回疫情前水平,全球运力和集装箱均严重过剩。在全球各大港口,空集装箱堆积如山。2021年“一箱难求”的盛况,已不复存在。
Container xChange发布的报告还显示,与过去三年相比,上海、宁波、天津等港口的CAx指数保持高位。在美国洛杉矶港,空箱堆积情况虽然比2022年大幅好转,但相对于国内港口来说情况更为严峻。CAx指数显示,2023年前7周,洛杉矶40英尺集装箱CAx的数值维持在0.78以上,最高时达到了0.83。另外,北欧的安特卫普港等也在0.8以上,意味着欧美消费地港口空箱堆积情况超过国内水平。
实际上,码头空箱问题在去年下半年已经出现,2022年12月5日,中国港口协会官网发布港口生产运行监测与分析报告称,11月,8大枢纽港货柜外贸重箱(通常指装了货的箱子)输送量比上年同期下降9.7%,外贸空箱增加23.73%。
原因之一:
随着供应链瓶颈逐步回归正常化,全球航运市场过剩集装箱数量已达500万TEU,这些过剩的空箱堆积在世界各地码头和仓库里,过剩比例超过10%。
原因之二:
此外,全球需求疲软,外贸低迷是港口空箱堆积的重要因素。德迅物流人士称,2022年第4季集装箱海运货量形势非常不乐观,2023年1月出口形势可堪比2020年2月疫情刚刚爆发尚未复工复产时期。
业内一名货代资深人士表示,一般在春节后45天,集装箱海运市场才会逐步恢复。2022年下半年以来扰动市场因素尚存,2023年至少要经过60天,即到3月20日再观察市场恢复情况。
报道引述一李姓货代指出,这主要是因为年前没有等来出口订单爆发,很多工厂提前放假,空货柜没能及时转运出去,从而造成港口积压,而年后本来就是淡季,出口量不高,于是空箱持续累积。预计要到5月份外贸才能迎来恢复,而按照往年情况,出口在3月之后就应该出现上涨。
全球第五大班轮公司赫伯罗特首席执行官曾表示,尽管当前需求低迷、集装箱运费继续下行,但随着补库存需求的增加,商品和运输服务的订单量将再次回升。他预计回暖或将在3月或6月发生。
原因之三:
另外,报道引述某海运公司员工指出,当下东南亚到欧美出口量快速上升,也是导致国内出口减少、空箱增多的因素之一。
总的来说,受地缘政治事件及海外通胀加剧等因素的影响,全球经济、贸易放缓,海运集装箱的需求从2021年的历史高位逐渐回归正常。与此同时,港口拥堵情况自去年以来逐步缓解,空箱周转率提升,也加剧了集装箱过剩的现象。
集装箱过剩将带来一系列后续影响。Container xChange在其发布的《2023年的23个航运业趋势》中分析称,随着市场中集装箱过剩,航运公司要么继续减少船舶运力,要么继续空船航行。例如,马士基一直在调整亚洲至其它大陆的运力,在这种情况下,预计2023年海运业将迎来价格战。(查看文章:运价全线下跌!全球班轮业已进入价格战)、(马士基和MSC可能即将爆发价格战)